คังชิ ถูกส่งไปฝึกฝนตัวเองที่สำนักหนึ่ง เพื่อเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และพลังของตนเอง โดยมี ทัมยออุล (รับบทโดย แบซูจี) คอยช่วยเหลือทั้งด้านจิตใจและร่างกาย เธอช่วยรักษาบาดแผลในใจของคังชิ จนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองพัฒนาเป็นความใกล้ชิดและกลายเป็นเพื่อนรักกัน พวกเขาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายของเสนาบดีโจกวันอุง

แม้ความรักเริ่มก่อตัวระหว่างคังชิและยออุล แต่ปัญหาใหญ่ยังคงอยู่ เนื่องจากตัวตนที่แท้จริงของคังชิคือครึ่งคนครึ่งอสูร ทำให้ผู้คนรอบข้างไม่เห็นด้วยและพยายามแยกพวกเขาออกจากกัน ทางเดียวที่คังชิจะสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ คือการค้นหาคัมภีร์ประจำตระกูลของเขาให้เจอ และทำตามคำแนะนำในคัมภีร์นั้น เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ที่แท้จริง